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Überfällige Rechnungen finden, Mahnungen gesammelt erstellen und versenden: So läuft das Mahnwesen in Saldio – mit drei Stufen, Mahngebühr, Altersstruktur.

Bankabgleich in Saldio: wie Zahlungen über Referenz, IBAN und Betrag zum Beleg finden, Sammelzahlungen aufgeteilt und Skonto oder Spesen benannt werden.

Offerte bauen, versenden, nachbessern, annehmen lassen: Wie Saldio jede Fassung als Version festhält und Kunden per Online-Link verbindlich zusagen lässt.

Stimmt der Saldo im Hauptbuch mit dem Bankauszug? So stimmen Sie das Bankkonto in Saldio per Monatsende ab, finden Differenzen und sperren die Periode.

Belege, Anhänge, archivierte Rechnungs-PDFs und Quittungen: So legt Saldio Dateien ab – sichtbar verknüpft, ausgestellte Belege unveränderlich.

Umsatz, Bezahltes, Offenes und Versandverlauf eines Kunden auf einer Seite: So bündelt Saldio die digitale Kundenakte – direkt aus den Belegen.

Ein Suchfeld für Kunden, Belege, Buchungen und Dateien (⌘K oder Ctrl K) plus Spaltenfilter in jeder Liste: So findet man in Saldio Rechnungen wieder.

Perioden sperren, vier Vorprüfungen, Abschluss mit Vorschau und Protokoll: So bereitet Saldio den Jahresabschluss vor – und warum er abgeschlossen bleibt.

Wann ging welche Rechnung an wen, kam die E-Mail an, wurde der Beleg geöffnet? E-Mail-Verlauf, Versand- und Zugriffs-Protokoll der Online-Links in Saldio.