Wie die Mandantenverwaltung in Saldio funktioniert
Von mehreren Firmen bis zu zentralen Prozessen: wie Saldio die Verwaltung mehrerer Mandanten vereinfacht.
Viele Unternehmen arbeiten heute mit mehreren Firmen oder Mandanten.
Beispiele:
- Holding-Strukturen
- Tochtergesellschaften
- Schwesterfirmen
- Vereine
- separate Geschäftsbereiche
- Kundenmandate bei Treuhändern
Trotzdem werden diese oft in separaten Systemen oder Datenbanken verwaltet.
Dadurch entstehen:
- doppelte Stammdaten
- mehrfacher Administrationsaufwand
- fehlende Übersicht
- aufwendige Benutzerverwaltung
Warum moderne Mandantenverwaltung wichtig ist
Eine zentrale Mandantenverwaltung sorgt für:
- bessere Übersicht
- effizientere Prozesse
- weniger doppelte Arbeiten
- einfachere Benutzerverwaltung
- zentrale Standards
Je besser Mandanten organisiert sind, desto effizienter funktionieren Finanz- und Geschäftsprozesse.
Die typischen Herausforderungen
Viele Unternehmen kennen Situationen wie:
- mehrere Logins für verschiedene Firmen
- doppelte Kunden- oder Lieferantendaten
- unterschiedliche Prozesse pro Mandant
- manuelle Datenübertragungen
- unübersichtliche Benutzerrechte
- hoher Administrationsaufwand
Mit steigender Anzahl Mandanten wächst die Komplexität zusätzlich.
Der Ansatz von Saldio
Saldio verbindet:
- Mandanten
- Benutzer
- Rollen
- Buchhaltung
- Dokumente
- Prozesse
in einer zentralen Plattform.
Dadurch bleiben Daten und Prozesse übersichtlich organisiert.
1. Mehrere Mandanten verwalten
Unternehmen können mehrere Mandanten zentral verwalten.
Beispiele:
- mehrere Firmen
- Tochtergesellschaften
- Kundenmandate
- Vereine
- getrennte Geschäftsbereiche
Dadurch reduziert sich der organisatorische Aufwand.
2. Einfach zwischen Mandanten wechseln
Benutzer können direkt zwischen Mandanten wechseln.
Dadurch entfällt:
- mehrfaches Einloggen
- parallele Systeme
- unnötige Navigation
Dies verbessert die Benutzerfreundlichkeit erheblich.
3. Benutzer und Rollen zentral steuern
Benutzerrechte können mandantenübergreifend verwaltet werden.
Beispiele:
- Buchhaltung
- Geschäftsleitung
- Treuhänder
- Projektleitung
- Administration
Dadurch entstehen strukturierte Zugriffsrechte.
4. Getrennte Finanzdaten
Jeder Mandant behält:
- eigene Buchhaltung
- eigene Rechnungen
- eigene Bankdaten
- eigene Dokumente
- eigene Auswertungen
Dadurch bleiben Daten sauber getrennt.
5. Integration mit Prozessen
Mandanten bleiben direkt verbunden mit:
- Rechnungen
- Zahlungen
- Banking
- Dokumenten
- Freigaben
Dadurch entstehen zentrale und effiziente Geschäftsprozesse.
Vorteile für KMU
Eine moderne Mandantenverwaltung bringt mehrere Vorteile:
| Vorteil | Nutzen |
|---|---|
| zentrale Plattform | bessere Übersicht |
| weniger Logins | einfachere Bedienung |
| getrennte Finanzdaten | höhere Sicherheit |
| zentrale Benutzerverwaltung | weniger Aufwand |
| integrierte Prozesse | effizientere Abläufe |
| weniger doppelte Daten | sauberere Stammdaten |
Warum besonders kleine Unternehmen profitieren
Kleine Unternehmen:
- verwalten oft mehrere Firmen parallel
- arbeiten mit externen Treuhändern
- nutzen verschiedene Systeme gleichzeitig
Eine zentrale Mandantenverwaltung reduziert den Aufwand erheblich.
Moderne Mandantenverwaltung für Schweizer KMU
Moderne Business-Software sollte:
- Mandanten
- Benutzer
- Buchhaltung
- Banking
- Dokumente
- Prozesse
zentral verwalten.
Dadurch entstehen effizientere und transparentere Abläufe.
Die Vision von Saldio
Saldio wurde entwickelt, um Schweizer KMU moderne und einfache Geschäftsprozesse bereitzustellen.
Das Ziel:
- zentrale Verwaltung
- weniger Komplexität
- bessere Übersicht
- mehr Automatisierung
- moderne Finanzprozesse
Fazit
Mandantenverwaltung sollte nicht aus mehreren isolierten Systemen bestehen.
Wenn Benutzer, Prozesse, Buchhaltung und Banking zusammenspielen, profitieren Unternehmen von:
- weniger Administration
- besserer Übersicht
- effizienteren Prozessen
- höherer Transparenz
Saldio verbindet Mandantenverwaltung, Banking und Buchhaltung in einer modernen Plattform.
Vom Auftrag bis zum Saldo.