Beiträge zu #crm

Adressen erfassen, Kontaktpersonen und Lieferadressen hinterlegen, Kontakte aus CSV, vCard oder JSON importieren: So führt Saldio Kunden und Lieferanten.

Umsatz, Bezahltes, Offenes und Versandverlauf eines Kunden auf einer Seite: So bündelt Saldio die digitale Kundenakte – direkt aus den Belegen.

Wann ging welche Rechnung an wen, kam die E-Mail an, wurde der Beleg geöffnet? E-Mail-Verlauf, Versand- und Zugriffs-Protokoll der Online-Links in Saldio.

Offerte, Auftrag, Lieferschein, Rechnung: Wie Saldio Belege auseinander entstehen lässt, den Ursprung einfriert und die Belegkette als Grafik zeigt.